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　　东兴证券-通信行业超节点与Scale up网络专题之英伟达：行业标杆，领先优势建立在NVLink和NVLink Switch-260205

　　投资摘要： 大语言模型（LLM）参数规模从千亿级向万亿级乃至十万亿级演进，跨服务器张量并行（TP）成为必然选择；此外混合专家（MoE）模型在Transformer架构LLM...[详细]

　　光大证券-建筑建材及新兴产业行业：公募REITs估值跟踪-260203

　　2026年2月3日，中证REITs全收益指数环比上升0.13%，收于1044.7；市场总成交金额环比下降31.7%，为5.84亿元；换手率为0.48%，环比下降0.16pct；...[详细]

　　太平洋证券-医药行业日报：诺华司库奇尤单抗新适应症在华获批-260203

　　市场表现： 2025年2月3日，医药板块涨跌幅+1.54%，跑赢沪深300指数0.36pct，涨跌幅居申万31个子行业第21名。各医药子行业中，医疗研发外包(+2.43%)...[详细]

　　东方证券-电子行业动态跟踪：供需格局向好，大尺寸面板涨价有望持续-260204

　　事件：根据AVC数据，1月下旬各尺寸电视面板均出现涨价；部分显示器面板涨价。 面板厂商持续推动控产，大尺寸面板涨价有望持续。部分投资者担忧行业供需关系难以好转。我们认为，电...[详细]

　　艾瑞咨询-中国工业软件行业发展研究报告：慢行业下需坚守长期主义之路-260204

　　工业软件具有发展的紧迫性和必要性，且当前处于政策红利带的有利时间窗口期。当前，我国工业和经济达到分水岭，经济体发展需要创新驱动，而工业软件作为工业知识的载体，既是新型工业化的核...[详细]

　　光大证券-银行业流动性观察第121期：贷款“开门红”温和，资金面稳定无虞-260204

　　1月“开门红”旺季营销，融资需求尚待恢复背景下，银行信贷投放靠前发力，同步考虑监管调控因素，预计全月新增人民币贷款5万亿左右，较去年同期略少，贷款增速落在6.2%附近。社融层面...[详细]

　　华源证券-AI行业2026年海外策略报告：AI时代的能源重构与金融基础设施升级-260204

　　过去一年，特朗普政府重返白宫后，美国宏观政策环境发生变化 行政层面，政府通过高频行政令迅速统一政策方向，在移民、监管、能源与社会治理等领域修改前任政府路径，联邦治理从“程序...[详细]

　　东吴证券-AI智能汽车行业2月投资策略：北美L4或松绑，第三方智驾供应商多点开花，看好智能化-260204

　　核心结论 1月智能化边际变化总结：L4商业化北美或松绑，L3第三方智驾供应商跟进。美国L4举行听证会，讨论将无需传统控制的车辆年部署上限从2500辆提高到90000辆，还讨...[详细]

　　国信证券-农林牧渔行业2026年中央一号文点评：锚定农业农村现代化，聚焦粮食稳产提质、畜牧业健康发展、农业科技创新-260204

　　事项： 2026年中央一号文件于2026年2月3日发布，《中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》提出，锚定农业农村现代化，以推进乡村全面振兴为总抓...[详细]

　　国信证券-农林牧渔行业2026年2月投资策略：看好牧业大周期反转，港股奶牛养殖标的充分受益-260204

　　核心观点 月度重点推荐组合：优然牧业（牧业大周期受益龙头）、现代牧业（国内牧业龙头企业）、牧原股份（生猪养殖龙头）、德康农牧（创新农户合作模式的生猪养殖标的）、立华股份（低...[详细]

　　东海证券-半导体行业1月份月报：算力需求驱动芯片涨价，头部CSP资本开支印证AI主线

　　投资要点： 2026年1月总结与2月观点展望：1月半导体行业持续回暖，价格延续上涨趋势，关注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。全球半导体需...[详细]

　　华福证券-半导体行业：薄膜铌酸锂，受益AR眼镜和光通信产业趋势-260204

　　铌酸锂和薄膜铌酸锂 铌酸锂（LiNbO？）是一种典型铁电单晶功能氧化物，被集成/导波光学长期视为“基础功能材料平台”。 薄膜铌酸锂（TFLN/LNOI）是把单晶LiNb...[详细]

　　东方证券-煤炭行业动态跟踪：印尼矿商暂停煤炭出口，煤价上行预期明显加强-260204

　　核心观点 事件：印尼矿商暂停现货煤炭出口。财联社2月3日电，据报道，印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。印尼上月向主要矿商下达的...[详细]

　　东方证券-纺织服装行业动态跟踪：从高净值人群和奢侈品消费看纺服时尚投资机会-260204

　　核心观点 中国本土品牌在奢侈品消费领域的崛起是大趋势，未来仍有望延续。根据贝恩公司近期发布的《2025年中国个人奢侈品市场报告》显示，在25年中国个人奢侈品市场整体小幅下降...[详细]

　　58安居客研究院-房地产行业：2026年1月重点城市房产经纪行业景气度-260131

　　摘要： 行业景气度：1月房产经纪行业景气度指数为45.03，较上月微降0.4个百分点，同比大幅上升12.72个百分点。虽处下行区间，但表现出“环比微降、同比大幅回升”的特点...[详细]

　　中原证券-电力及公用事业行业月报：英国章鱼能源进军我国电力市场，建议以哑铃策略配置电力资产-260204

　　投资要点： 行情回顾：1月电力及公用事业指数表现强于市场。截至2026年1月30日，中信电力及公用事业指数1月上涨2.76%，跑赢沪深300（1.65%）1.11百分点。子...[详细]

　　事件： ◆2026年中央一号文件发布。2026年2月3日，中央一号文件《中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布。意见一共分为6个部分，分别是提...[详细]

　　华宝证券-银行业理财周度跟踪：银行存续理财持续压降，理财“收益打榜”再获关注-260204

　　监管和行业动态：1、银行存续理财规模持续收缩，代销转型已成市场共识。截至2025年末，全国共有159家银行机构及32家理财公司有存续的理财产品，其中银行机构数量较2024年末减...[详细]

　　东海证券-机械设备行业简评：特灵发布财报，北美商用HVAC业务呈现高景气-260204

　　特灵科技2025Q4财报表现亮眼。公司第四季度实现营收51亿美元，同比增长6%。调整后持续经营业务每股收益为2.86美元，同比增长10%。公司新增订单达58亿美元，同比增长24...[详细]

　　中原证券-基础化工行业月报：化工品价格开始回暖，关注反内卷与煤化工板块-260204

　　2026年1月份中信基础化工行业指数上涨10.13%，在30个中信一级行业中排名第6位。子行业中，印染化学品、氯碱和氨纶行业表现居前。主要产品中，1月份化工品价格明显回暖，液氯...[详细]

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